A causa della crescita esponenziale della domanda di memoria per i server AI, si è verificata una carenza di chip di memoria per l'IA. I prezzi di DRAM e NAND sono aumentati fino al 70%. Sebbene questa carenza di memoria non limiterà direttamente i componenti di base per l'illuminazione (LED, driver, ottiche), potrebbe rallentare la fornitura di prodotti per l'illuminazione intelligente e connessa, che si basano su DRAM/NAND generiche e sull'elaborazione embedded, e farne aumentare i costi.
**Cosa sta succedendo nel mercato delle memorie?**
I data center per l'intelligenza artificiale stanno consumando una parte significativa della capacità di memoria globale; le stime suggeriscono che la maggior parte della capacità DRAM di recente aggiunta viene riallocata alla memoria ad alta larghezza di banda (HBM) per gli acceleratori di IA. I principali fornitori stanno dirottando la capacità di wafer DRAM/NAND per uso generale, originariamente destinata a PC, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, verso prodotti di memoria per l'IA più redditizi. Questo spostamento sta causando una persistente carenza di memoria e un aumento dei prezzi nei settori non legati all'IA. Gli analisti del settore e dell'economia prevedono che la scarsità di memoria e i prezzi elevati persisteranno fino al 2027-2028, il che implica un aumento strutturale della base di costo per i prodotti che utilizzano la memoria.
**Impatto diretto sull'elettronica di illuminazione**
Per il settore dell'illuminazione, questi impatti sono in gran parte secondari e interessano principalmente controller, gateway e dispositivi edge, piuttosto che gli apparecchi di illuminazione stessi. Apparecchi, sensori e gateway intelligenti che utilizzano microcontrollori, moduli embedded o System-on-Module (SOM) con memoria flash DRAM/NAND subiranno pressioni sulle loro distinte base (BOM) e correranno il rischio di tempi di consegna più lunghi, una situazione analoga a quella di altri prodotti elettronici non basati sull'intelligenza artificiale. I produttori di dispositivi di controllo che condividono le catene di fornitura con l'elettronica di consumo o gli OEM IT (ad esempio, moduli Wi-Fi/BLE/Zigbee con RAM/flash integrata) potrebbero riscontrare problemi di allocazione della memoria o essere costretti a riprogettare i propri prodotti per adattarsi a densità di memoria alternative o a sostituti compatibili a livello di pin. I prodotti di illuminazione edge basati sull'intelligenza artificiale, come quelli che consentono l'analisi dell'occupazione, il conteggio delle persone tramite telecamere e l'illuminazione stradale adattiva basata sulla visione, sono particolarmente vulnerabili, poiché richiedono una maggiore capacità di memoria per nodo, mentre le risorse di memoria diventano sempre più scarse e costose.
**Potenziali impatti commerciali per le aziende del settore illuminazione**
**Costi hardware più elevati:** I costi dei componenti per nodi di controllo, driver intelligenti e gateway probabilmente aumenteranno. Ciò comprimerà i margini di profitto o farà aumentare il prezzo complessivo del sistema per i progetti di illuminazione intelligente. Suddivisione dei prodotti e downgrade: Proprio come i produttori di PC a volte riducono la capacità della RAM per raggiungere determinati prezzi, i produttori di sistemi di controllo potrebbero bloccare o ridurre le configurazioni di memoria, limitando così le funzionalità del firmware o la capacità di analisi sul dispositivo per le SKU a basso costo.
Ritardi nei progetti di sistemi avanzati: se la memoria all'interno dei sistemi di elaborazione embedded o dei PC industriali utilizzati nelle infrastrutture di controllo dell'illuminazione su larga scala diventa un collo di bottiglia, l'implementazione di progetti complessi di illuminazione per edifici intelligenti o città intelligenti potrebbe subire tempi di realizzazione più lunghi.
Differenziazione competitiva: le aziende che si concentrano maggiormente sull'intelligenza artificiale, offrendo analisi, gemelli digitali e controlli basati sulla visione, saranno più soggette alle fluttuazioni dei prezzi e della disponibilità della memoria rispetto a quelle che vendono sistemi più semplici basati su sensori o su programmazione.
Impatto netto sul mercato dell'illuminazione
Si prevede che gli apparecchi di illuminazione a LED tradizionali e i sistemi di controllo semplici risentiranno in minima parte di questa situazione, poiché la loro dipendenza da memorie esterne ad alta densità è significativamente inferiore rispetto ad altre categorie di prodotti. Al contrario, il segmento dei prodotti di illuminazione intelligenti, basati sull'intelligenza artificiale e altamente connessi potrebbe dover affrontare costi unitari più elevati, specifiche più restrittive per i componenti che richiedono elevate capacità di calcolo e di memoria, e ritardi nel lancio di funzionalità all'avanguardia nei prossimi 2-3 anni.
